师徒俩在湖边惬意地烤着鱼，邋遢道人对李云说：“徒儿，如今你已经达到第九重天人合一之境，先巩固境界，然后继续试炼，将境界积累到顶峰。”美美地享受了一顿烤鱼，又好好地睡了一觉，李云又开始了修炼。
李云仔细体悟着练气第九重带来的变化。神识有了很大的增长，运起功法，感知更加敏锐，就似开了天眼一般，方圆百米距离的动静洞察秋毫，对于危险就像第六感一样自然就有感觉。口鼻可以不用呼吸，全身的毛孔似乎都能呼吸一样。天地间的元气精华更加敏锐，丹田的内气更加浓稠，经脉更加强大，体内循环与体外循环自由流畅，人完全融入天地之中，形成了能量的交流，生生不息。身体的肌肉、骨骼、脏腑、血液都得到新的强化，肌肉的力量和柔韧性更强，双臂的力量将近万斤，关节任意翻转，身体可硬如钢，可柔如绵。骨骼的生长使得李云的身体拔高了一截，现在有一米八了。脏腑和血液的代谢功能和再生能力得到增强，全身细胞充满了活性，整个人体排出了一些黑色的杂质，皮肤和头发都充满了光泽。整个人的气质发生了极大的变化，外表虽然更加柔和内敛，但身体自然形成的力量散发出淡淡的威压，不怒而威。
在湖边继续修炼了一个多月，李云不仅巩固了新境界，而且武艺的运用更加精微。适应了更高层次的身体能力，他的动作声势渐渐趋于平静，返璞归真。信手拈来，伤人于无形，已经可以称霸当世绝颠高手，可以说是少年宗师。
一天，邋遢道人看李云在那里劈柴，只见他手化刀斧，一个手刀下去，木柴整体地分为八片，每片都劈面光滑，如锯开一般。力量的掌控已精妙刀绝颠，内气与外力自然融一，没有丝毫的窒碍之感，整个动作如行云流水，让人赏心悦目。道人知道李云的功夫已经大成了。
第二天，师徒俩继续西行，穿越天昆山脉。一路上荒漠与草地并存，但到处都有顽强的生命存在，所见的动物都千奇百怪，让人感叹生命在自然面前的适应性。
转而往南，进入了冈瓦高原。这片高原地势更高，就像世界的屋脊一样。方圆二百五十万公里，地域辽阔，地形复杂，遍布高原、高山、河谷、盆地、湖泊、草地等各种地形，是许多河流的发源地。这里气候更加寒冷，气温很低，空气中氧气精华含量很少，让人头晕目眩。
师徒俩从北往南行进，就像苦行僧一样。李云体会着高原反应的感觉，仔细感觉着身体的反应，提升着自己的内力。他看到当地也有牧民和动物存在，他们已经适应了当地的气候，有一套生活的法则。李云认真地向牧民学习，观察着动物的习性，调整着自己。“闪电”和“小虎子”也感觉不适，焦躁不安，不过它们毕竟都是很强悍的动物，也逐渐适应着。
行进到一座巨大的山峰面前，当地人叫它“马雅峰”，它高达万米，是李云西行以来见过的最高的山峰。让师父他们留在山脚下，李云自己一个人登山了。这马雅峰比天昆峰更加险峻，气候也更加恶劣，山上终年覆盖着厚厚的积雪，异常难以攀登。李云先是完全靠身体的力量行进，感受着身体的极限。在登到七千米以上的时候，他运起玄功，感受天人合一境界中的妙处和进步方向，一天就登上了峰顶。峰顶的寒冷让李云不禁有点疑惑，山越高温度越低，那更高的天上不知道有多冷？如果有神仙，神仙为什么要住在那么高而冷的地方？
第二天李云下山，不禁把心中的疑惑讲给师父听。师父默然了一会，叹息了一声，说：“师父也不知道。天意从来高难问！我们修道修什么，就是要逆天而行修自身，这些等你以后修到那个高度，也许就能体悟。”李云不禁怅然若失，转念一想，管他作什，自己离那至高境界还早着呢？到时候自有解决之道。
离开马雅峰，师徒俩转向东前进。南方海洋的暖风吹了过来，给寒冷的高原带来了雨水，这里的气候环境又发生了变化。一条大江从北向南流过，形成一片河谷，河谷森林密布，野兽成群。在穿越河谷时李云发挥了其高超的箭法，师徒俩很是饱餐了一顿野味。
继续东行，天气越来越热，进入到一望无际的森林。时当夏季，雨水众多，森林里面h河流沼泽密布，豺狼猛兽横行，特别是蚊虫毒蛇很多，密不透风的雨林产生了很重的瘴气和病毒。当地部落都很恐惧，不敢进入，师徒俩也不敢大意，虽然大胆穿越，但也作了充分准备。携带了很多驱虫防毒的药物，运起玄功护住周身、马和狗，去除瘴气毒雾的侵蚀，经过十几天野人般的生活，终于离开森林。一路经过一些小国，这些小国都纳贡吕朝，对李云他们还算友好。几个月后进入吕朝南方边境大城交州城。
这里已经可以看出吕朝的文明超出周边国家很多。交州城是李云西行以来见过的最大的城池。整个城中的居民也有八十万，房屋街道均按照王朝建筑规格建造。城内官署、民居、市场等各有区域，房屋鳞次节比，道路四通八达，高大的城墙有几十米高，呈现出不可侵犯的威严，镇守着帝国的南方。交州城处在江海交会之地，历来海洋贸易发达，是帝国与南方各国海上贸易的中心。这里南方和西南方各国的货物纷至沓来，特别是各种香料、珍珠、玉石等各种奇珍异宝，应有尽有。港口码头停满了大小船只，有的大船长达百米，可抗巨浪，是海上贸易的主要运输工具。
师徒俩在客栈里住下，邋遢道人有意让李云自己去经历一下，就在店里休息，让李云自己去街上逛逛。李云在街上边走边看，好不新奇！这里的贸易和玉门城的贸易又有所不同，琳琅满目的商品让他大开眼界。
突然前面街上传来了争吵声，李云忙走向前去观看。只见一对青年男女站在中间，被一群地痞无赖样的人围着。那男的大约十八九岁，相貌俊秀；女的大约十四五岁，娇俏可爱。原来是这些地痞硬说那女孩冲撞了他们，要他们赔偿，开口就要一百两银子。那对男女想要赔偿，结果钱包又丢了，拿不出钱来，双方争执，这些地痞无赖就要强抢小姑娘抵债。
李云在旁边听了一会，正感觉这里面有问题，就听旁边一个人低声说：“呸！这些流氓无赖！明明是他们故意找事，又偷了人家钱包，现在反诬赖人家！还不就是看中了人家小姑娘，想强抢！这是什么世道，光天化日之下都敢抢劫！”李云听了，悄悄地问道：“这些是些什么人？难道官府不管吗？”那人看了李云一眼，看他长的雄壮，就说：“他们是蛟龙帮的，是这交州城最大的帮会，势力很大，和官府也有勾结，据说还在海上抢劫，无恶不作的。”
李云一听，心中顿时有了计较。他从边上店里面买了一碗酒，往身上一洒，便故意装着喝醉了一样，跌跌撞撞地往人群里走去，一边还口里嘟囔着说：“喝酒！喝酒！”。很快他就撞到那些地痞无赖身上。他一边撞，一边伸手将他们身上的钱袋都迅速拿了过来。他又用上暗劲，被撞的人个个都无法站稳，纷纷哎呀叫着倒地。正在纠缠那小姑娘的流氓头目回头一看，一个醉汉东倒西歪地把他的手下都撞翻了，立即大怒，照着李云一脚踹来，力度之大足以把人踹死。李云本来还不愿把事情闹的太大，现在看头目如此狠毒，知道这人应该是最大恶极的歹徒，也就不再留手，决心除恶。他左手轻轻拿住那头目踹来的脚顺势往前一牵，右手暴击一拳，登时把那头目打的吐血重伤，人是废了。又连连出手，一眨眼间将剩下的歹徒通通击倒。
那青年男女看的目瞪口呆，李云也不顾解释，拉起他们迅速离去。走到一个僻静的地方，李云说：“现在暂时安全了。看你们也是外地人，这些人都是蛟龙帮的歹徒，他们是故意要害你们的。这些钱都是从那些歹徒身上顺手牵来的，你们拿着赶快走吧，省得他们的同伙找到你们！”
那青年抱拳感谢道：“多谢兄台仗义相助！我兄妹感激不尽！不知恩公尊姓大名？哪里人氏？”那女子也睁着一双秀气的眼睛感激地看着李云。李云笑道：“不必客气，举手之劳！我叫李云，是豫州南阳郡人，后会有期！”说完也没有问那青年的姓名籍贯，就转身离去，很快就消失了。那兄妹二人遗憾地望着李云离去，青年对女孩说：“真是个侠义无双的豪杰！我们先回去，以后再找恩公感谢！”女孩也盯着李云离去的方向，若有所思。
李云回到客栈，把刚才发生的事情和师父说了。师父一听说：“这些人既然是当地的匪徒，又和官方勾结，此事不可能就这么结束，他们肯定会找上门来。既然他们坏事做尽，不如先发制人，今晚去将他们老巢除掉。”李云出门打听了蛟龙帮的老巢所在，师徒俩结了帐，在天黑之前离开了交州城，到城外找了个地方临时住宿。
夜半三更，师徒俩悄悄越过城墙，来到蛟龙帮的老巢所在。这些匪徒还没有喝酒，一些人还在嚷嚷着找下午打人的小子报仇。李云大喊一声：“爷爷来了！”一脚踹开大门，冲入厅堂，邋遢道人守住院门，不放走一人。这些匪徒都是海盗，纷纷拿起兵器，凶悍地向李云冲来。李云也没有用兵器，全身就像兵器一样，打的匪徒是鬼哭狼嚎。李云本着除恶务尽的原则，毫不留情，不到一炷香的时间，就将五十多名匪徒全部打死。师徒俩关上院门，扬长而去。第二天蛟龙帮被灭门的消息传遍了交州城，一时全城百姓拍手称快。官府虽然满城搜捕凶手，但也是色厉内荏，那些平素有勾结的人员更是惴惴不安，往日的嚣张气焰也消失了一些。那对兄妹正准备离开，听到这个消息，哥哥对妹妹说：“我猜是那位少年英雄干的！不仅侠义，还很果断，心狠手辣地斩草除根，有枭雄之姿！”妹妹白了哥哥一眼说：“英雄怎么到你嘴里就成了枭雄了？”哥哥看了妹妹一眼，若有深意地哈哈大笑，兄妹俩打马而去。
师徒俩不管后面发生的种种，继续往北，走过南方交州、昌州、江州等数州郡县。这吕朝南方的疆土山峦起伏，河网密布，湖泊众多，民风多样。信神拜鬼之风，山匪河盗众多。李云见识了华族多元文化的特性，也见识了南方百族的风俗民情。
他们只在城镇和村寨短暂停留，大多时间是在野外渡过。越过南方最长的大河——龙江，走了大半年时间，终于临近年底的时候回到了李家村。